Na ofertę Obszaru Rynków Kapitałowych składają się usługi z zakresu corporate finance. Obejmują one szeroki wachlarz działań o charakterze analitycznym i doradczym, począwszy od identyfikacji potrzeb finansowych klienta, wyceny wartości przedsiębiorstwa, określenia czynników wzrostu, a skończywszy na zapewnieniu obsługi procesu pozyskania kapitału. Każdorazowo świadczymy kompleksowe usługi z uwzględnieniem specyficznych oczekiwań klienta.

Posiadamy bogate doświadczenie na polskim rynku kapitałowym w zakresie doradztwa finansowego. Doradzaliśmy polskim oraz międzynarodowym spółkom i grupom kapitałowym, a także instytucjom rządowym. W ciągu 10-letniej działalności przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy ponad 70 transakcji o łącznej wartości przekraczającej 16 mld PLN.

W skład naszej jednostki wchodzi także Biuro Nadzoru Właścicielskiego, które zajmuje się nadzorem nad spółkami, których akcje i udziały znajdują się w portfelu inwestycyjnym Banku oraz spółki BZ WBK Inwestycje.

Główne usługi Obszaru Rynków Kapitałowych

Publiczne i prywatne oferty akcji

Oferujemy kompleksowe doradztwo finansowe w zakresie przygotowania i przeprowadzenia prywatnych i publicznych ofert akcji (IPO, SPO, Private placement, NewConnect). Przygotowujemy wyceny i analizy przedemisyjne. Przedstawiamy rekomendacje w zakresie cen akcji, wielkości, struktury i terminu oferty. Koordynujemy cały przebieg oferty.

Doradztwo finansowe oraz obsługa transakcji fuzji i przejęć

Oferujemy doradztwo finansowe w trakcie całego procesu transakcji. Przeprowadzamy due dilligence i wycenę spółki, a także bierzemy udział w negocjacjach. W ramach naszych usług oferujemy doradztwo w zakresie:
- planowania rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw
- organizacji finansowania transakcji nabycia innych podmiotów i aktywów oraz finansowania inwestycji
- obsługi prywatyzacji
- fuzji i przejęć

Wykupy lewarowane (MBO, LBO)

Przygotowujemy koncepcję i strukturę transakcji oraz biznesplan. Monitorujemy realizację procesu wykupu.

Emisje papierów dłużnych

Organizujemy i przeprowadzamy emisje obligacji korporacyjnych i komunalnych, krótkoterminowych papierów dłużnych oraz emisje obligacji aranżowanych. W przypadku obligacji aranżowanych, zapewniamy finansowanie w ramach grup kapitałowych.

Inwestycje własne (Pre-IPO)

Oferujemy finansowanie kapitałowe dla spółek, które w perspektywie kilku lat mogą zostać upublicznione na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Finansowanie ma formę inwestycji Pre IPO, w ramach której Bank Zachodni WBK S.A. lub spółka BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. obejmuje mniejszościowe udziały w spółce.

Transakcje nabycia akcji na zlecenie

Bank na zlecenie nabywa w krótkim horyzoncie czasowym akcje określonej spółki publicznej, na wniosek jej znaczących akcjonariuszy.